San Pedro, golfo del Messico. Due bambini, Andrea e Juan, condividono i momenti più belli della loro infanzia. Ma Francesco Alcazar, padre dei due, ha sposato l'ambiziosa Sofia che lo ha reso padre di Andrea, ma ha concepito Juan in una relazione extraconiugale.
Alla sua morte, Sofia, venuta a conoscenza dei fatti, decide di separare i due ragazzi, scacciando di casa Juan. Andrea viene mandato in Europa per completare la sua educazione; Juan, invece, conduce un'esistenza povera e selvaggia.
Dopo 15 anni Juan del Diablo conosce Anna Altamira (Ana Colchero) e entrambi sono attratti l'uno dall'altra. Completamente diversa da lei è la sorella Beatrice (Edith Gonzales), innamorata del suo promesso sposo Andrea, figlio di Sofia, che non conosce ma di cui attende il ritorno dall'Europa per potersi sposare.
La delusione è grande quando Andrea, tornato a San Pedro, si innamora della sorella Anna. Quest'ultima, forse impaurita dalla relazione con Juan del Diablo, accetta di sposare Andrea. Offesa e umiliata, Beatrice decide di chiudersi in convento, ma le suore, intuendo che la sua non è una vera vocazione, cercano di farla tornare a casa. Anche Juan è profondamente deluso e colpito nell'orgoglio e vuole vendicarsi.
L'occasione si offre quando conosce Beatrice; iniziata una relazione i due decidono di sposarsi, anche se per Juan è solo un gesto di ripicca. Anna è ancora innamorata di Juan e complotta per fuggire con lui. Alcune circostanze fanno credere che i due siano morti, ma dopo molto tempo riappaiono. Anna è incinta di Andrea, ma questi non vuole crederle. Juan intanto si è innamorato profondamente della dolce Beatrice e lotterà contro tutti per ricongiungersi a lei.